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日前三大运营商都公布了2月份的数据,数据显示中国移动的净流失用户数最多,5G用户净增数最少,显示出这家运营商在另外两家运营商的竞争之下处境颇为不妙。

三大运营商公布的数据显示,中国移动净流失369.2万移动用户,中国电信净增25万移动用户,中国联通净流失2万–其净流失用户数相比起此前数个月已大幅减少。

在5G用户数方面,中国移动以1.73亿户高居第一名,中国电信、中国联通的5G用户数分别为1.03亿、8454万;中国联通的5G用户数虽然最少,但是这个月份它的5G用户净增数却以658.9万高居第一名,中国移动、中国电信的5G用户净增数分别为419.7万、620万。

中国移动的移动业务、5G业务虽然表现不佳,但是它的固网宽带业务倒是优势明显,2月份它的固网宽带用户净增数高达201.3万,中国电信、中国联通的固网宽带用户净增数分别为56万、25.6万;中国移动、中国电信、中国联通的累计固网宽带用户数分别为2.16亿、1.60亿、8716万户。

2月份的数据显示出,似乎中国联通将2G退网造成的负面影响已经大为减少,在集中精力发展5G业务之后似乎已有起色,5G业务开始奋起直追。

此前中国联通作出了关闭2G网络,停止3G网络建设,进一步完善4G网络,与中国电信共建共享建设5G网络的策略,由于它决定逐步关闭2G网络促进2G用户转入它的4G网络,但是同时也有部分2G用户选择离网从而造成了用户流失。2020年中国联通净流失用户高达1266万户, 净流失用户数在三大运营商中居首,这导致它进一步落后于中国电信,但是从2月份的数据可以看出它已稳定阵脚。

中国移动就惨了,移动用户继续流失,这家运营商去年流失数百万,今年2月份再次大幅流失300多万,显示出它并未从2020年的颓势中找到应对办法,以致于用户继续流失;或者是中国移动如今更关注ARPU值较高的4G和5G用户,对于价值较低的近2亿2G用户已不在意,2G网络如今占用了宝贵的900MHz频段资源,它可能希望让这部分2G用户专网4G或5G而释放900MHz频段资源用于5G网络。

三大运营商中,最大赢家无疑是中国电信,这家运营商最迟进入移动通信市场,它在2008年通过收购中国联通的CDMA业务取得移动通信业务牌照,当时仅有2800多万移动用户,经过这么多年的发展,它在移动用户数、5G用户数方面都已领先于中国联通,稳居国内第二大运营商,在中国联通和中国移动面临用户净流失困境之下,只有中国电信保持了用户的增长势头。

中国移动的用户流失已导致它的业绩下滑,2020年前三季度业绩显示它的净利润出现轻微下滑,而中国电信和中国联通却取得了盈利增长;业绩的下滑导致中国移动如今也不敢再大手笔投资,目前中国移动的5G网络建设进程与中国联通和中国电信相当,中国移动没能在5G网络覆盖方面取得优势导致它的5G用户净增数落后于另外两家运营商。

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撰文 | 李昊原编辑 | 杨博丞题图 | IC Photo“活下来”。这个听起来有些悲凉的字眼,是徐直军在华为2020年的财报发布会上提出的。2019年,华为被列入实体清单,在那场发布会前夕,美国商务部又将制裁程度进一步提高,极大影响了华为的正常的业务,彼时的华为,一时陷入风雨飘摇。转眼间一年过去了,从华为最新的年报来看,虽然数据比以往失色许多,“活下来”的目标却基本实现。(有关对华为2020年报的详细分析,请参考《拆解华为财报:两大业务增长乏力,研发投入持续攀升》)这两年,华为花了很多时间来应对美国的三次制裁,对待制裁的态度也在逐渐转变。4月12日,在华为分析师大会上,作为华为副董事长、轮值董事长,徐直军表示华为全体对于移出实体清单已经“不抱任何幻想”,认清了“会长期在实体清单里面工作和生活”的现实。也因此,在“活下去”基本达成的前提下,华为内部也在进行盘点和业务调整,以期能够长期在实体清单下生存和发展——“活得好一点”。1949年建国前夕,毛泽东在《丢掉幻想,准备斗争》中说:“捣乱,失败,再捣乱,再失败,直至灭亡——这就是帝国主义和世界上一切反动派对待人民事业的逻辑,他们决不会违背这个逻辑的。斗争,失败,再斗争,再失败,再斗争,直至胜利——这就是人民的逻辑,他们也是决不会违背这个逻辑的。”实体清单就像是一场“捣乱”,而华为新的斗争策略,在徐直军题为《华为整体战略》的演讲中,被分为五项关键战略举措:优化产业组合,增强产业韧性1.强化软件2.开创和加大对于先进工艺依赖性相对较低的产业的投资3.持续加大智能汽车部件产业的投资,尤其是自动驾驶软件推动5G价值全面发挥,定义5.5G,牵引5G持续演进以用户为中心,打造全场景无缝的智慧体验通过技术创新,降低能源消耗、实现低碳社会努力解决供应连续不过这更类似于一个务虚的指导纲领,下文中「DoNews」将依据会议期间访谈、过往资料收集并结合对华为的认识,从第三方的角度来解析华为的整体战略。“求活”是主旋律首先,“求活”依旧是主旋律。2020年财报中,华为销售收入增长为历年最低,营业利润首次下跌,而经营活动现金流大幅下降61.5%至352亿人民币,与2019年相比,仅从财务数据来看,华为受到的压力也要大得多。如果将营收具体到BG和区域,情形可能更不乐观。占到华为总营收三分之一的运营商业务增长仅为0.2%,而占总营收过半的消费者业务增长虽为3.3%,但是去年年底华为已经将荣耀整体出售,可以预见2021年消费者业务将大幅缩水,企业业务虽然保持了23%的高增长,但在华为营收中的占比还是较小。从不同区域的收入来看,2020年中国市场撑起了华为所有的增长,而国外市场全在下跌。由于华为手机无法使用GMS生态,造成海外消费者业务的普遍衰退,美洲市场由于部分国家运营商市场投资波动,也加剧了营收下跌的比例。这样下去自然不行,徐直军说:“在充满不确定性的时代,无论是地缘政治还是疫情的反复,还包括美国对华为的制裁,在这种情况下,产业韧性是我们的基本指导原则。”这里的产业韧性,在「DoNews」看来,就是要找到新的收入来源。比如第二条“投资对先进工艺依赖性相对较低的产业”,就包括光桌面显示器、车载抬头显示、激光大灯、光纤传感器等有一定技术基础而且业界还没有的机会,以及第三条“自动驾驶软件”,华为有能力做到业界一流水准的机会。而“强化软件”的战略举措,对华为业务转型的影响可能更广泛。强化软件:拆分云BG,增强竞争力4月2日,华为撤销了云与计算BG,华为云回归成为Cloud
BU,对此,曾有传言华为云或被独立出售,不过随着徐直军被任命为华为云董事长、余承东为华为云CEO,这一说法不攻自破了。之前华为云和计算、存储业务并为一个BG的初衷,是希望三类业务能够协同运作,但徐直军表示,实际运作中发现了一些问题,反而消耗了云团队的精力,因此决定拆分,让Cloud
BU集中精力发展云服务。更深层的原因在于,华为存在整体业务转型的趋势——由于受到制裁,华为无法保证芯片等供给,2020年华为现金流的大幅下降,重要原因就是有数百亿资金用于备货,目前华为
toC 业务的储备已然不足,toB 业务未来也存在断供的可能,在此背景下,强化软件的营收就成了必然,这也是五大战略中的第一条。“我们希望进一步利用软件能力的提升来减少对芯片的需求和依赖,同时提升产品的竞争力。”徐直军表示,早在2018年11月底,华为董事会就通过了投资20亿美金提升华为软件工程能力的决定,并且还将继续投资下去。华为云的商业模式是线上订阅,核心是软件,因此拆分云与计算BG和硬件解耦,让华为云更加独立地发展和华为强化软件大方向是一致的。近些年华为云的发展虽快,2020年达到了168%的增速,但远没有达到最初华为“对标亚马逊,超越阿里云”的目标,从这个角度来看,回归
Cloud BU ,反而是重视华为云的做法。除了提升软件工程能力外,强化软件的目的还是弥补硬件供应不足导致的营收损失,所以研究软件产业方面的机会,加大投资,来提升软件与服务的收入占比也是未来华为重点要做的事情,华为参与“造车”的方式,很明显就偏“软”。其实有一个数据可以略见端倪,2020年,华为的企业业务抓住行业数字化转型的机会,成立了交通、金融、政府和能源等几个重要的事业部,全球营收也首次突破1000亿,达到1003亿人民币,同比增长23%,其中就有来自华为云的贡献。而华为董事、企业业务板块总裁彭中阳最近宣布担任Cloud BU行政管理团队副主任,据华为企业BG副总裁陈帮华介绍,这会是一个兼职,也是为了加强与
Cloud BU 的联系。2021年企业BG的营收目标是200亿美金,这意味着年增长率将超过30%,如果能做到,大概会是成绩最亮眼的BG。华为不造车,帮助车企造好车其实现在华为不造车的原因很简单——造车也需要芯片。华为进行和车相关的研究,可以追溯到2012年成立的车联网实验室,当时研究的还是电动汽车的“三电”系统,不料科技的春风随即掀起了商业的巨浪,华为猛然发现,无人驾驶才是汽车产业真正的未来。但华为在“造车”方面不太积极也是事实,一直没有明确的路线,直到2018年,管理团队在长期的沟通交流后,才做出了决策:明确华为不造车,帮助车企造好车。这个决策是合理的,造车的硬件投入巨大,而且造智能汽车,芯片还是会被卡脖子,对现金流紧张的华为来说并不值得。不过,在国内互联网纷纷造车分一杯羹的时候,缺钱的华为也不想放弃这块肥肉,华为的选择是和传统厂商联合开发,由后者造车,而华为提供软硬件能力——这就是华为去年10月发布的HI商业模式。据了解,合作的新车型会使用车企的品牌,华为提供包括1个全新的计算与通信架构、5大智能系统(智能驾驶,智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云)以及激光雷达、AR-HUD等全套的智能化部件。华为还设计了品牌Logo叫“HI”,代表Huawei
Inside,未来采用了华为自动驾驶解决方案的车,就可以标上这个Logo(DoNews猜测,实车上的Logo应该会比下图更好看些)。“华为的定位是汽车的增量部件提供商,我们的战略是帮助车企造‘好车’,‘造好’车,最近余承东也在尝试怎么帮助车企‘卖好车’。”徐直军表示,现在华为已经确认的合作伙伴有三家:北汽新能源、长安还有广汽。其中,与北汽新能源的合作的首款ARCFOX(极狐)阿尔法S将在4月17日上海车展面世,届时我们也将同步跟踪报道。目前,智能汽车BU已经成为华为除消费者BG之外功能最完整的BU,有销售、交付等所有组织能力,并且今年获得的研发投资超过10亿美元,不少部件已经被推向市场并逐渐得到应用。对华为来说,这是可能带来长期巨额收入的机会,假如一辆车华为可以收入1万人民币,按照我国未来每年数百万的新能源销售量,也是数百亿的大市场。目前自动驾驶水平较高的软件服务,小鹏汽车的价格为3万元人民币,特斯拉则是5万余元,而徐直军认为,华为会做的比特斯拉还要好——华为的团队宣称已经可以做到市区1000公里无干预的自动驾驶。不过这一战略也存在风险,比如华为的自动驾驶做得很好,但合作伙伴的车就是卖不出去,而销量不错且具备自主研发软件能力的车企,可能会不愿意与华为合作,更希望做自己的软硬一体化等。不过比起某家专注买买买的企业,肯投资到技术研发的华为,还是很让人期待的。从5G到5.5G,为6G做准备华为是世界一流的通信企业,在5G领域能和华为对抗的,国外有爱立信、诺基亚、三星,国内主要是中兴,运营商业务也是华为最让人放心的BG,毕竟5G的大趋势如此,而华为已经成为了规则的制定者之一,即使2020年的营收几乎没有增长,但不存在大跌的可能。截至2020年底,全球已经建设了超过140张5G网络,并且5G网络建设进展是超预期的。如果不是海外市场受到影响,运营商业务2020年的营收增速不会放低,不过对华为来说,5G依旧是个巨大的金矿,还有很多收入的机会可以挖掘。这些机会可以分成5G ToC 和5G
ToB,ToC的业务会随着5G用户基数的增长不断发展,截至2021年2月,中国5G网络已经覆盖了所有地级市,用户数高达3.6亿,占到全球的80%,再下一步就是覆盖到区县和农村了。而5G
ToB的机会,至少在中国,绝大部分的项目华为都有参与,尤其在制造、钢铁、煤炭、港口等行业已经有较大的进展。下图就是2020年12月7日,任正非在考察全国首座5G煤矿新元公司所拍摄的,也是通过这些商业实践,徐直军在会上表示,5G的标准还要持续演进才能全面发挥5G核心技术的价值。这也就是之前华为MBBF2020上提出的5.5G的愿景。5G主要针对的三个场景是“大带宽、多连接和低时延”,而5.5G会在此基础上进一步扩展应用场景:UCBC(上行超宽带)、RTBC(宽带实时通信)和HCS(通信感知融合)。简单来说,UCBC场景的上行带宽将达到10Gpbs以上,实现40倍提升,满足企业生产制造等场景下,机器视觉、海量宽带物联等上传需求;RTBC场景目标是在给定时延下的带宽提升10倍,打造人与虚拟世界交互时的沉浸式体验;HCS场景能够提供厘米级的高精度、低功耗室内定位服务。很明显,假如5G技术是树干,那么5.5G就是枝干,而华为的目的就是在这棵大树上长出更多的枝叶,开花结果和收获果实。截止2020年,华为已经参与了全球超过3000多个创新项目的实践,在20多个行业签署了1000多个5G
To B的项目合同,对于挖掘这一领域的潜在收入,华为非常重视,也有较大把握。不过对于5G对自动驾驶的价值,徐直军表示,他认为5G被夸大了,5G可以辅助自动驾驶,但完全依赖5G是不现实的,通信技术的迭代差不多就是十年一代,5G不应该被政治化和神话。再有十年,大概2030年时,6G应该也会推向市场,虽然现在人们并不清楚6G会是什么,不过徐直军说,华为会和产业界一起,去努力定义6G,不久可能还会发布6G的白皮书,并进行一些基础和前沿技术的研究。“也许我们想象力有限,或者全球所有的产业界想象力有限,无论如何也找不出6G应用的场景,那么也许6G就不需要了。”徐直军自嘲说,可能到6G的时代,他们这些人就要退休了,接下来的6G就要下一代年轻人接着去想、去做。而华为的态度就是:我们憧憬6G,但不一定有6G;但是我们还要为6G有可能的到来做准备、做研究、做投资。最后,谈谈供应链在会议期间,一名来自日本的记者问徐直军,怎么看华为和日本的芯片贸易。徐直军回答道,2019年华为在日本的采购额是100亿美金左右,2020年大概在80亿美金左右,下降了20%,日本企业卖一颗芯片、一个器件给华为,都需要美国政府批准,这同样是受到了不公平贸易、非自由贸易的对待。虽然华为是受美国贸易战打击最严重的企业,但并不代表其他企业就没付出代价,在华为因为付出数百亿备货而导致现金流骤降的同时,其他企业同样跟进,造成全球企业(尤其是中国企业)恐慌性的备货,从零库存,到3个月、半年,甚至更长的备货周期。至于结果,所有人都看到——今年年初全球半导体出现供应紧张和供应短缺。更坏的结果在于,全球半导体产业链信任体系被打破,更多国家和地区不得不考虑半导