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站在2021年,有人哀叹说一个时代已经过去,世界缺乏新的机会。

中国创投红利已结束?

不,我们认为,更大的创新机遇才只是刚刚开始。

这就像2011年,BAT三足鼎立,绝大多数人都认为,没有突破巨头封锁的创业机会。

那一年,1月21日,腾讯微信上线,激战米聊、盛大Kiki;3月4日,美团正式发布移动端APP,这一天正是美团网上线一周年;同月,快手创立,那时这还只是创始人程一笑个人开发的GIF动图制作软件;8月16日,小米手机发布, 用移动互联网时代的营销策略做硬件;年底,张一鸣辞九九房CEO,酝酿今日头条;12月16日,曾毓群在福建宁德成立了宁德时代,研发三元锂电池……

那时,这些即将改变未来的火花还不起眼。十年时间,他们成为了中国最为闪耀的商业新星。

如今,世界处于百年未有之大变局中。中国新经济的新趋势正悄无声息的萌芽。在未来,这些萌芽很可能还蕴藏着巨变的力量。或许,这正是对那些持悲观论者的有力反击:中国的商业创新从未停下脚步,它只是换了一种方式。

如同《大历史》一书所指出的:人类社会发展核心永远是能量和信息的组合,任何一个复杂体系,最终都是能量+信息,产生熵减,我们所做的一切都是减熵行为。

人类的历史,是一部不断加速能量转化效率的历史,是一部不断提高信息密度的历史。用更少的能源,通过更高效的信息传播,创造更大的经济价值。

简单来看,前两次工业革命主要是提升了能量转化效率。第三次科技革命则是提升了信息的传播效率。过去十年,移动互联网的繁荣,依托的是信息传播效率提升。2020年,因为突如其来的疫情,全球数字化提速,一切商业行为都朝着在线化演进。

而在当下,能源行业正经历前所未有的重大创新与突破,超级电气化成为必然趋势。

人类社会能量的来源均是太阳核聚变。农业社会是直接利用太阳能,工业时代是利用漫长历史储存的太阳能——化石能源,煤炭、石油、天然气通过机械做功,转化为电能,电能驱动电机实现控制。当前的信息化,主要依赖于电能,背后都是化石能源的支撑。

以石油为代表的化石能源是人类社会运行的重要动力,是人类社会运行的“工业血液”,是国际政治斗争的重要筹码与焦点。2019年,中国的原油进口量就已经在5亿吨左右,每年经济投入在万亿人民币以上。

以光伏、风能为代表的清洁能源,则被认为是新时代的“石油”。直接的体现是,2020年中国向全世界宣布所谓的30-60目标——力争2030年前实现碳排放达峰,2060年前实现碳中和。

新的能源革命,有赖于能源成本的价格大幅降低,供给大幅提升。

《详解 | 美国风电、光伏成本低于火电》一文指出,在美国,风电、光伏成本低于火电,其中,陆上风电最低已经达到0.20元/千瓦时;光伏系统中,薄膜大型集中电站的最低成本达到了0.25元/千瓦时,比晶硅光伏电站的0.28元/千瓦时还要低。作为对比,煤电成本为60-143美元/兆瓦时,约合人民币0.42-0.99元/千瓦时。

而随着中国能源企业的探索,风电、光伏、水电等清洁能源不断降低,已逐渐接近火电发电。去年光伏已经达到火电成本,消息振奋行业,隆基股份股价上涨5倍左右。

能源转化成本降低的同时,能量转化效率更高的技术也在不断被研发。这其中,技术上具有代表性的是俗称“人造太阳”的ITER(国际热核聚变实验堆)项目。这是一个能产生大规模核聚变反应的超导托克马克,被认为是能在更大程度上解决人类能源问题。这一领域,加拿大General Fusion、美国Tri Alpha、美国Helion Energy、英国Tokamak Energy等创业公司,目标都是找到可行方案。华裔物理科学家黄耀辉于2016年创办Alpha Ring International(首环国际)。

可再生能源+特高压传输+储能,是一套整体的能源解决方案,技术日渐成熟,成本逐步降低。

在中国,80%以上的能源资源分布在西部、北部,相距东中部负荷中心约1000到4000千米。为解决能源分布不均,中国开始苦心专研特高压技术。截至2020年底,中国已建成“14交16直”,在建“2交3直”共35个特高压工程,在运在建特高压线路总长度4.8万公里,同时在巴西应用落地。

储能的创新与进展不断涌现。

根据《2021年储能产业研究白皮书》数据,截至2020年底,全球已投运储能项目累计装机规模191.1GW,其中,抽水蓄能累计装机172.5GW,电化学储能累计装机14.2GW。电化学储能和锂离子电池的累计规模均首次突破10GW大关。

值得一提的是,2020年下半年,电化学储能项目装机规模再次刷新单年新增规模纪录,达到4.7GW。当前,中国、美国和欧洲占据2020年全球储能市场主导地位,三者合计占全球新增投运总规模的86%,并且各自新增投运规模均突破GW大关。

储能技术在很大程度上解决了新兴能源发电随机性、波动性问题,可以帮助实现新能源发电的平滑输出。2020年,国内与储能相关的投融资金额约在74亿元左右。

储能领域里,液态锂离子电池的能量密度到了300Wh/kg,已达到极限。固态电池被认为是突破1000公里续航的重要技术方向。近年来,Solid正在生产330Wh/kg、20Ah、多层全固态电池,QuantumScape固态电池的能量密度达到350Wh/kg,经受了-30摄氏度的考验。现在,这些公司正在突破大规模生产。

氢燃料电池的呼声高涨。氢燃料电池系统能量密度超过350Wh/kg,超越锂电池。但当前,氢燃料电池告别替补,还需要从制氢、运氢、加氢、用氢等全产业链进行成本优化。

新的能源革命,背后是国际大国争夺下一个能源时代话语权的明争暗战。这场不能缺席的能源战争里,酝酿着下一个时代的中石油、中石化。

与能源革命同步进行的是一场全面的超级电气化。

第二次工业革命有时被称为电气革命,发电机和电动机的组合改变了工业社会组织生产的方式,生产可以脱离能源地点的限制,从而贴近原材料、劳动力或者市场布局,提升利润率。

电气化极大改变了人们交通和通讯的方式,电报、无线电为代表的通信进步,和以轮船和飞机为代表的交通提速,提升了信息的传播效率。全球范围内的信息传播第一次可以做到小时级别。电气化的浪潮下,美国、德国迅速进入世界工业强国行列,凭借技术实力,诞生了诸如西门子、GE、福特等全球知名的商业巨头。

而在当下,一场新的电气化浪潮正在席卷全球。

那些仍在使用化石燃料的行业,正以一种前所未有的速度采用电动化。如果说第二次工业革命,将商业与能源所在地分离;这一次的电气化,则是将能源实时化,供能无处不在。

作为第二次工业革命的典型代表,使用内燃机的汽车正被挑战统治地位。ev volumes报道称,2020年全球新能源汽车销量达到324万辆(上一年的销量为226万辆)。

这种普及速度的背后,是电池技术的成熟与成本下滑。数据显示,过去十年,锂电池的成本下降了近85%,2011年是3800元/Kwh,2020年下降到578元/Kwh。与此同时,锂离子电池能量密度提升了近3倍,2011年是80wh/kg,2020年上升到270wh/kg。得益于电池成本的急速下降,大多数汽车制造商预计,目前比燃油车更昂贵的电动汽车,在未来5年内的制造成本将与之持平。相对激进的通用计划2035年在全球范围内逐步淘汰燃油汽车。

事实上,即使是动力要求高的飞机,也正电动化。2020年,特斯拉CEO埃隆·马斯克宣布,特斯拉正在推进飞机的电动化。他认为,电池做到400Wh/kg时,飞机的续航将超过1000英里,460Wh/kg时续航将达到2000英里。当然,当前电力推进装置的推进功率范围仍限制在300kW/kg,还只适应于小型私人飞机。而在近期,包括Lilium、Kitty Hawk、Terrafugia等在内的多家公司已经展示了1-6人的电动载人飞机。

乐观的行业预期是,到2025年,储能技术的快速进步,就足以满足中程电动飞机发展的需求。事实上,这个领域已经涌入不少参与者。2020年9月份,空客宣布将在五年内推出商业上可行的氢动力概念飞机。由空客前高管Paul Eremenko创立的初创企业Universal Hydrogen,已经在研究电动航空机场问题的解决方案。

这场超级电气化的浪潮里,亚洲公司的作用不断提升。电池制造目前由亚洲国家和公司主导,近65%的锂离子电池来自中国。相比之下,当下,还没有任何国家的原油产量超过全球的20%。低成本、高可靠的提升能量密度永无止境。而这也将成为中国公司的百年一遇的重要机遇。

第二次工业革命的电气化,主要体现是电机,控制仍是机械控制。而随着机器智能相关技术的普及,万物互联智能的需求下,电控的需求则会进一步提升。大众对于电控的关注,伴随汽车自动驾驶升温。当这个高速移动的庞然大物被机器智能驱动,只有电控才能实现高精度的控制。在新能源车电池热管理这样的小方向上,电控也正逐步应用。

电池+电机+电控将成为这次电气化的重要体现。

人类的能源来自于太阳核聚变,广阔的太阳系里还遍布着能源。航天是人类拓展能源与资源的重要探索。

在中国,始于2015年的商业航天创业,正进入加速竞争的新阶段。进入2021年,多家火箭公司已经完成或者即将完成新一轮融资。背后的逻辑则是火箭是进入太空的唯一交通工具。

赛道上多家知名公司已经成立超过5年,估值超过10亿美元。2021年,中国版的SpaceX和BlueOrigin们也需要验证液体火箭发动机及产品。对标当年SpaceX的估值曲线,验证大推力液体发动机,是冲击百亿人民币估值的关键。航天,承载着人类“冲突地球摇篮”的梦想,也是大国博弈的重要战场。随着诸如SpaceX、Starlink等商业航天搅局者进入太空,国际之间的竞争还将更加激烈。这是一个中国不会踏空的领域。当下的竞争格局,使得包括火箭、卫星在内的商业航天公司将获得更多的助力。

行业普遍的共识是航天的地面应用依赖于卫星数据,卫星数据会越来越廉价、易得。现在,整个航天产业链仍受限于需求不明朗。历史上,GPS免费开放,带动了基于LBS的应用大爆发。随着小卫星星座不断建设,行业等待新的应用增长点。

与商业航天类似,商业海洋不仅仅是新的资源增量,拥有丰富的物质和能量资源,更是国际大国的必争之地,是各国战略利益竞争的制高点。

我国拥有300多万平方公里的管辖海域和1.8万千米大陆岸线,拥有广泛的海洋战略安全和发展利益。

自20世纪90年代,我国加强海洋科技研发,多项海洋关键技术取得重大突破。深海方面,首艘万米级载人潜水器“奋斗者”号在马里亚纳海沟成功坐底。海洋船舶研发方面,17.4万方液化天然气(LNG)船、9.3万方全冷式超大型液化石油气船(VLGC)等实现批量接单。海水利用方面,开展了100万平方米超滤、纳滤及反渗透膜规模化示范应用,形成了5千吨/年海水冷却塔塔心构建加工制造能力。海上风电机组研发方面,国内首台自主知识产权8MW海上风电机组安装成功,10MW海上风电叶片进入量产阶段。

成为海洋强国的路上,不仅需要技术铺路,也需要海洋经济护航。

近年来,行业也涌现了一批创业公司。比如,根据公开信息,“海燕”万米级水下滑翔机成功应用于深海观测领域,宁波博海深衡研发实时三维成像声纳技术及相关产品,海之星智能化巡检机器人可实现毫米级以内分辨率。而在国际上,2020年无人船管理公司Massterly将为ASKO运营两艘零排放无人船。

基于《大历史》一书的观点,陆奇认为,这个时代创造财富的核心是通过数字化加上新的能源,应用新的技术,来快速地组合资源创造财富。当下市值最高的公司都是数字化驱动的公司。核心就在于数字化可以在很短的时间,用一部分的能量,通过大规模地资源组合来满足人的需求,从而大大加快创造财富的速度。

2020年,一场全球规模的大疫情,无形中加速了全球数字化的进程,“商业行为线